Sumatra Patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant créé en 2004.

Nous accompagnons nos clients dans une démarche globale de Conseil et de Suivi tout au long de leur vie, depuis la constitution jusqu’à la transmission de leur Patrimoine en passant par l’optimisation de leur fiscalité, la protection de leur famille et la préparation de leur retraite.

Qu’est ce que la Gestion Patrimoniale ?

Nous évoluons dans une activité strictement règlementée qui fait appel à de nombreuses compétences. Certaines nous sont propres :

– Conseil en Investissements Financiers (CIF)

– Compétence Juridique Appropriée (CJA)

– Démarchage Bancaire et Financier (DBF)

– Intermédiation en Opérations de Banque (IOB)

– Courtage en assurances

– Transactions Immobilières.

D’autres reposent sur notre réseau de partenaires dans le domaine du conseil et de la Gestion:
Experts comptables, Consultants, Avocats d’affaires et fiscalistes, Compagnie d’assurances, Organismes bancaires, Établissements financiers, Agents Immobiliers, Notaires

Vous avez dit CGP Certifié ?

Sumatra Patrimoine a tenu à aller au delà des normes législatives en vigueur.

Tous nos conseillers référents sont :
• diplômés du Master II Gestion de Patrimoine
• titulaires du statut de CIF : Conseiller en investissements financiers, agrément D 012954 auprès de la CNCIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

Sumatra Patrimoine est membre :
de l’Association Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPc respectant la norme ISO 22 222
de Association Française des Intermédiaires Bancaires AFIB
de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers CNCIF