« Dynamique – Réactive – Soudée – Complémentaires »

Florence Estienne

Expert en transmission d’entreprise et accompagnement du dirigeant
Florence a fondé l’entreprise en mars 2004. Gérante-associée, elle est aussi consultante-formatrice auprès de l’Institution de la Reprise et Création d’Entreprise et réalise des interventions auprès de cédants et repreneurs d’entreprises.

  • Titulaire du Master 2 Gestion de Patrimoine (Cetfi Aix-en-Provence 2006)
  • Diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion (Paris 2003)
  • Diplômée d’un DEUG de droit (2000)
  • Majore Nationale du Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié – Grand Prix du Patrimoine 2009 – CGP Expert Certifié

« Toujours soucieux de délivrer le conseil le plus juste, notre cabinet a évolué depuis sa création au rythme des problématiques de nos clients. J’aime la diversité attachée à la gestion de patrimoine. Elle nait de la richesse des projets de vie de nos clients, mais aussi de la multitude d’outils à notre disposition pour répondre à leurs attentes.

Pour être un bon gestionnaire de patrimoine, il faut savoir orchestrer les outils juridiques, fiscaux et financiers pour fonder la stratégie optimale propre à chacun.

Au-delà de la diversité de notre métier, j’aime sa continuité parce qu’un patrimoine est vivant, parce que l’ingénierie patrimoniale n’a de sens que dans la cohérence des actions menées au fil du temps.

Quant à notre entreprise, j’apprécie chaque jour l’exercice de notre métier au sein d’une équipe complémentaire, par ses qualités et ses compétences, s’enrichissant quotidiennement des échanges avec les autres professionnels qui nous entourent. »

Chrystelle Eymard

Expert en financement
Responsable du Financement – Ixalis Financement

  • DEUST Assitante et Secrétaire Juridique (1993)

Stephan Hervelin

Titulaire du Diplôme Universitaire en Gestion de Patrimoine de l’AUREP 2009, ainsi que d’un BTS comptabilité Gestion 2000, d’un DEES Patrimoine Assurance Banque 2007.
Après différentes expériences en comptabilité et par la suite dans le monde bancaire notamment sur Paris, Stéphan a rejoint la société Sumatra Patrimoine pour les valeurs qu’elle représente.
Nous pouvons considérer la gestion de patrimoine telle une symphonie. Un chef d’orchestre coordonnant en harmonie le jeu des autres musiciens; expert-comptable, assureurs, notaires, avocats… En cela nous nous plaçons au cœur des préoccupations de nos clients.
Une relation humaine forte, une écoute attentive, ainsi que la réactivité et l’indépendance semblent être des atouts indispensables pour être un conseiller de gestion de patrimoine de qualité. C’est l’Homme qui fait le conseiller.
« Ne mettez pas votre confiance dans l’argent, mais mettez votre argent en confiance » Oliver Wendell Holmes

Darioush Mery

Expert du patrimoine privé et des investissements au sein de Sumatra Patrimoine
Enseignant en MBA spécialisé en Gestion de Patrimoine et Family Office à Paris

  • Titulaire du Mastère Spécialisé en Ingénierie et Gestion Internationale de Patrimoine – SKEMA Business School (Sophia-Antipolis, France)
  • Titulaire de la Licence d’Économie et Gestion d’Entreprise, concentration finance de marché – UPEC (Paris, France) & Université de Sherbrooke (Quebec, Canada)

Suite à une formation franco-canadienne en finance généraliste, Darioush démarre son activité professionnelle au sein du premier groupe bancaire français en tant que conseiller privé référent pour la commercialisation de mandats de gestion et de produits structurés. Très rapidement, il choisit d’intégrer le MS Ingénierie et Géstion Internationale de Patrimoine afin d’atteindre le titre d’Ingénieur Patrimonial en cabinet indépendant. Fort de cette expérience, il s’installe en Asie afin d’accompagner cadres et dirigeants expatriés dans la mise en place de stratégies patrimoniales et fiscales. En 2017, après trois années d’expérience en Asie, Darioush décide de rejoindre Sumatra Patrimoine dans son développement.
« Afin de suivre le sage conseil de Confucius, j’ai fait le choix de rejoindre Sumatra Patrimoine en 2017 pour collaborer à nouveau autour de valeurs communes que j’ai partagées lors d’une trop courte collaboration en 2013. »
Sumatra Patrimoine a su réunir les compétences supplétives d’une équipe, dont chaque membre est senior dans sa spécialité. Toutefois, nous sommes des généralistes du patrimoine. Ainsi, nous travaillons en permanence dans l’inter-professionnalité avec des experts de renom tels que des avocats, des notaires, des experts-comptables, des auditeurs, des experts évaluateurs, des consultants en management de transition et des intermédiaires en transmission d’entreprise.