La Gestion de Patrimoine fait appel à une multitude de compétences, notamment juridiques, fiscales et financières. En tant que Conseillers en Gestion de Patrimoine, nous avons une formation généraliste, quelques spécialisations (immobilier, marchés financiers, assurance vie et retraite), et une Compétence Juridique Appropriée nous permettant d’accompagner nos clients dans de nombreuses démarches courantes.
Pour autant, nous avons sélectionné pour leur sérieux d’autres professionnels du conseil (avocats, notaires, experts comptables, experts fiscalistes, coachs) afin d’accompagner nos clients dans certaines préconisations spécifiques (création de sociétés, repositionnement professionnel, reprise d’entreprise, rédactions de testament, …)

Par ailleurs, notre cabinet est équipé de logiciels agréés par la Direction Générale des Impôts aux fins d’établissement des principales déclarations fiscales, comprenant de puissants simulateurs afin de vous donner plus de visibilité sur votre situation actuelle et son évolution dans le temps.
En terme de méthodologie, notre cabinet appuie l’ensemble de ces documents écrits sur le principe rédactionnel de la Planification Financière (Actif/Passif ; Revenus/Charges ; Fiscalité ; Protection de la famille ; Retraite ; Transmission).