L’ingénierie patrimoniale apporte conseil et expertise en organisation, en stratégie ainsi qu’en planification de projets. C’est un métier de consultation et d’accompagnement qui suit le cheminement logique de la découverte, de l’analyse et du diagnostic. Vous connaître, découvrir vos situations privée et professionnelle ainsi que votre appétence aux risques sont des étapes fondamentales afin de vous prodiguer les conseils les plus pertinents. Ce processus éprouvé est appelé « audit patrimonial ». Il aboutit à la présentation de préconisations répondant à l’intégralité des problématiques et objectifs, exprimés ou diagnostiqués, dans le respect des contraintes imposées.

Vos situations ainsi que vos objectifs et stratégies privés comme professionnels sont évolutives ; elles changeront au gré des évènements majeurs de votre vie. Nous vous offrons une coopération qui peut se traduire par une consultation ponctuelle. Cependant, notre collaboration peut aller bien au-delà de la simple mise en place des premières préconisations en s’inscrivant dans le temps. Celle-ci se traduit alors par une mise à jour annuelle de la pertinence de la stratégie adoptée, un suivi des avoirs confiés, une veille juridique ainsi que, le cas échéant, d’une présentation des ajustements nécessaires.

Transmission des documents et informations nécessaires à la réflexion

Transmission des documents et informations nécessaire à la réflexion.

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Entente sur les conditions d'intervention

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