« Le savoir ne vaut que s’il est partagé… » C’est de cette envie de transmettre et de partager, et de la rencontre de trois conseillers en gestion de patrimoine certifiées partageant les mêmes valeurs, qu’est née en ce début d’année notre nouvelle structure: Sumatra Formation Conseil Afin d’affirmer notre positionnement...
La Lettre du quatrième trimestre de Sumatra Patrimoine est à votre disposition. Vous pouvez la télécharger au format PDF et bien encore lire les articles directement sur notre site. Au sommaire : Assurance vie :Traitement fiscal de l’assurance vie souscrite par des deniers communs Retraite :Les jeunes actifs et...
Afin d’obtenir le titre de Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié (CGPC), les Conseils en Gestion de Patrimoine (CGP) ont l’obligation depuis 1998, de se soumettre au passage d’un examen de certification professionnelle. L’équipe des CGP de Sumatra Patrimoine, forte de sa démarche globale de conseil, a souhaité se...
